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平安证券晨会纪要-180824

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  宏观专题报告*新时代区域经济一体化系列研究之五-西三角崛起:分工明确错位发展,教育科研助力腾飞

  核心观点:结合国际经验与国内已颁布的相关发展规划,我们认为西三角未来发展方向有两方面:其一,西三角经济区核心城市间存在一定程度的产业同构现象,同时也存在较强的产业间互补;应当汲取美国东北部城市群的发展经验,重视产业分工和错位发展。其二,西三角核心城市拥有雄厚的科研实力,可借鉴癫痫如何选择医院治疗波士顿128号公路高新技术开发区的产学研合作模式,完善相应法律法规文件,加大资金投入力度,深化产学研合作,促进高校科技成果转移转化。我们判断先进制造业,现代服务业,战略性新兴产业等将会从西三角经济区发展中受益。房地产投资方面:一方面,从房地产价格、城市定位、土地供给、人口流动方面看,成都、西安和重庆定位均较高,未来有较大发展潜力,三地土地供给近年均偏紧,人口流入优势明显,这三地未来的房价依然有上涨空间。另一方面参考房企拿地的城市布局,综合判断,我们相对看好重庆、成都的房地产投资机会。癫痫药物控制住后还需要注意什么呢?

  宁德时代*300750*控应收地位超然,降毛利抢占份额*强烈推荐

  核心观点:1、经营性净现金流为正,控应收尽显超然地位;保持良好的现金流,凸显公司对供应链及客户的强势地位。2、动力业务Q2单季度公司动力电池业务毛利率为30.42%,环比Q1下滑5.59pct。公司调整动力产品售价加速推进新能源汽车平价,并快速抢占市场份额。3、电池材料业务收入占比升至两成,延伸布局打造综合成本优势。4、储能业务仍在开拓期,短期亏损不改长期格局。5、投资西安癫痫病医院建议:考虑到动力电池行业价格持续下调对公司毛利率的影响,我们调整公司盈利预测18/19/20年EPS分别为1.24/1.65/2.18元(前值1.51/1.84/2.31元),维持"强烈推荐"评级。6、风险提示:1)合资/外资企业订单执行进度不及预期的风险;2)金属价格波动风险;3)国内市场开放风险;4)补贴政策快速退出风险。

  中信证券*600030*行业龙头,业绩领先*推荐

  核心观点:我们认为当前证券行业仍然受到业绩承压及潜在风险的负癫痫病专业医院面影响,整体估值中枢处于低位,而在此环境之下龙头券商的优势凸显,在享受行业集中度提升的同时享受到政策的边际改善红利,我们认为当前公司业绩有明显支撑,中报大幅跑赢同业,龙头地位进一步巩固,行业竞争力持续提升,我们维持公司2018、2019、2020年EPS预测值1. 06元、1.14元、1.28元,对应PB分别为1.3x、1.2x、1.1x,维持"推荐"评级。风险提示股市出现系统性下跌、行业监管趋严风险、创新业务开展不及预期风险、股票质押等业务潜在风险。

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